Magic World W.I.T.C.H.

	WITCH должны закрыть двенадцать порталов, которые отделяют Землю от Мередиана. Благодаря Карте Порталов, переданной девушкам бабушкой Хай Лин, и Калебу, WITCH удается разгромить Фобоса, принца захватчика Мередиана, и его наместника, Седрика. Им удается возвратить, наконец, корону Элион, подруге детства Корнелии, и законной наследнице, трон и власть Мередиана. Фобос и Седрик, разгромленные, посажены в тюрьму. В течение истории Ян Лин умирает и возвращается к предыдущим стражницам иКандракару.
	Нерисса - одна из предыдущих Стражниц команды WITCH (Кэссиди, Ян Лин, Халинор, Кадма, Нерисса) виновник предательства. Она освободилась из изгнания, что бы отомстить и завладеть Сердцем Кондракара, с которым она хочет господствовать над вселенной. WITCH громят Нериссу и ее воинов. Между некоторыми членами Совета Кандракара это увеличивает враждебность к девушкам. Рождается любовь у Тарани и Хай Лин, в то время как она заканчивается у Калеба и Корнелии.
	Ари - злой правитель Арханты, угроза Кандракара. В то время как сам Ари обеспокоен болезнью сына Маки. Судьбе Арханты также угрожает Юа, магическое и невероятно злое существо, захваченное правителем Арханты. Команда WITCH освобождает Юа и исцеляет Маки. Во время этой миссии Тарани решает уйти изКоманды. Оракул дает временную замену, война Базилиада - Орубэ. Тайна WITCH под угрозой раскрытия агентом Силла.
	Тарани возвращается в команду, но Орубэ хочет остаться в Хитерфилде. Фобос сбежал из тюрьмы, и с появлением смотрителя тюрьмы - Эндарно, свергает Оракула. Цель Фобоса заточить Седрика, чтобы властвовать над Вселенной. WITCH обнаруживают истинный облик Эндарно, убеждают Оракула вернуться и вместе с ним в Кандракаре разоблачают Фобоса. Седрик прибывает заключенным в тюрьму, в ожидании суждения. Мэтт обнаруживает тайну ВЕДЬМЫ.
	По приговору Оракула Седрик должен жить в Хитерфилде в человеческом обличии, без магических свойств + отдает ему книжный магазин. Он ищет работу, чтобы адаптироваться в новой жизни, но продолжает грезить о власти. Однажды на одном из старых стелажей он находит вещь, нужная для окончания мести. В книге находится дух живший в Мередиане. У них одна цель: освободить себя! Седрик договаривается с книгой: ему нужно, найти пять камней, это открыло бы замки книги.
	Вместо магической книги, на стене подвала книжного магазина Седрика есть портал, который связывает Кандракар с Землей. WITCH должны будут понять как его использовать. Мэтт становится гитаристом Кармиллы. Между Джоэлем и Ирмой кое-что зарождается. Во время мышлений Хай Лин мечтает и рисует чудовище, очень сходное с человеком на картине. Сны Хай Лин не простые, а знаки связи с чудовищным созданием. Эти существа произведены старой госпожой, Текла Ибсен. Она начнет атаковать стражниц, отнимая у них не только полномочия, но и жизненную энергию...